安踏体育野心回购10亿欧元债券并刊行15亿欧元新债
财中社11月27日电安踏体育(02020/82020)发布公告,文告野心回购于2025年到期的10亿欧元零息有担保可换股债券。刻下未赎回的可换股债券本金总数为10亿欧元,其中已赢得债券握有东说念主情愿出售的本金额为9.46亿欧元,剩余未赎回的约为5450万欧元。回购价钱定为每10万欧元债券的101.5%。此外,公司还野心刊行于2029年到期的15亿欧元零息有担保可换股债券,运行换股价为每股104.02港元,预测将颐养为1.18亿股,约占公司已刊行股本的4.16%。
本次债券刊行所得款项总数为15亿欧元,炒股票净额约为14.87亿欧元,预测将用于回购债券、股份回购及一般公司用途。公司合计刊行新债券将以较低资本为其提供出奇资金,优化债务结构,增强运营资金和股本基础。新债券已赢得原则性批准,可于新加坡证券来回所上市,同期公司将向香港联交所央求联系股份的上市。