国信证券: 国泰君安证券股份有限公司对于国信证券股份有限公司聘请董事会通告暨变更信息显露事务认真东谈主的临时受托经行状务禀报
债券代码： 149954.SZ 债券简称： 22 国信 Y1 债券代码： 149974.SZ 债券简称： 22 国信 Y2 国泰君安证券股份有限公司对于 国信证券股份有限公司聘请董事会通告暨变更信息显露事 务认真东谈主的临时受托经行状务禀报 债券受托经管东谈主：国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国（上海）目田买卖熟练区商城路 618 号） 迫切声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本禀报的内容及信 息源泉于刊行东谈主对外公布的相干公开信息显露文献、第三方中介机构出具的专科 见识以及刊行东谈主向国泰君安提供的贵寓。国泰君安按照《公司债券刊行与往复管 理主见》、《公司债券受托经管东谈主执业行为准则》等相干规则编制了本禀报。 本禀报不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举见识，投资者派遣相干 事宜作念出零丁判断，而不应将本禀报中的任何内容据以看成国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者零丁征询专科机构见识，在职何情况下，投资者不行将本禀报 看成投资行为依据。 一、公司债券注册情况 国信证券股份有限公司于 2022 年 6 月 7 日取得中国证券监督经管委员会“证 监许可〔2022〕1181 号”文喜悦注册在中国境内面向专科投资者公缔造行总和不 跨越（含）东谈主民币 100 亿元的永续次级公司债券，并在该批文项下刊行“22 国信 Y1”、“22 国信 Y2”等多期债券，上述债券由国泰君安担任受托经管东谈主。 二、公司债券主要要求 （一）22 国信 Y1 级债券(第一期) 不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。前 5 个计息年度的票面 利率为启动基准利率加上启动利差，其中启动基准利率为刊行首日前 5 个使命日 中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益 率弧线中待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入运筹帷幄到 0.01%）；初 始利差为票面利率与启动基准利率之间的差值，由刊行东谈主把柄刊行时的市集情况 细则。如若刊行东谈主不期骗赎回权，则从第 6 个计息年度起始票面利率退换为当期 基准利率加上启动利差再加上 300 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年 度内保捏不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个使命日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿 期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入运筹帷幄到 0.01%）。尔后每 5 年重置 票面利率以当期基准利率加上启动利差再加上 300 个基点细则。 行东谈主递延支付利息弃取权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日刊行 东谈主可自行弃取将当期利息以及按照本要求仍是递延的扫数利息过火孳息推迟至 下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限定；前述利息递延不属 于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的行为。 日，刊行东谈主有权按面值加应付利息(包括扫数递延支付的利息过火孳息)赎回本期 债券。公司应至少于赎回弃取权行权年度付息日前第 30 个往昔时在中国证监会 规则的信息显露场面发布期骗或全额兑付公告。 时刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，刊行时债券信用评级为 AAA。 （二）22 国信 Y2 级债券(第二期) 不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。前 5 个计息年度的票面 利率为启动基准利率加上启动利差，其中启动基准利率为刊行首日前 5 个使命日 中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益 率弧线中待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入运筹帷幄到 0.01%）；初 始利差为票面利率与启动基准利率之间的差值，由刊行东谈主把柄刊行时的市集情况 细则。如若刊行东谈主不期骗赎回权，则从第 6 个计息年度起始票面利率退换为当期 基准利率加上启动利差再加上 300 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年 度内保捏不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个使命日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿 期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入运筹帷幄到 0.01%）。尔后每 5 年重置 票面利率以当期基准利率加上启动利差再加上 300 个基点细则。 行东谈主递延支付利息弃取权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日刊行 东谈主可自行弃取将当期利息以及按照本要求仍是递延的扫数利息过火孳息推迟至 下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限定；前述利息递延不属 于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的行为。 日，刊行东谈主有权按面值加应付利息(包括扫数递延支付的利息过火孳息)赎回本期 债券。公司应至少于赎回弃取权行权年度付息日前第 30 个往昔时在中国证监会 规则的信息显露场面发布期骗或全额兑付公告。 时刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，刊行时债券信用评级为 AAA。 三、过错事项 国泰君安看成“22 国信 Y1”、“22 国信 Y2”的受托经管东谈主，捏续密切照顾对 债券捏有东谈主职权有过错影响的事项，积极践诺受托经管东谈主职责，p2p网贷全力爱戴债券捏 有东谈主的正当职权。受托经管东谈主把柄《公司债券刊行与往复经管主见》、 《召募评释 书》、 《债券受托经管公约》、 《债券捏有东谈主会议司法》等的规则及商定，现就本次 债券过错事项禀报如下： （一）本次过错事项的基本情况 刊行东谈主于 2024 年 5 月 7 日发布了《国信证券股份有限公司对于聘请董事会 通告暨变更信息显露事务认真东谈主的公告》。具体情况如下： 国信证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）于 2024 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《对于聘请公司董事会通告的 议案》，喜悦聘请廖锐锋先生为公司董事会通告，其任期从董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会履职期限届满之日止；免去谌传立先生担任的公司董事会 通告及国信证券（香港）金融控股有限公司董事等职务，自董事会审议通过之日 起奏效。 廖锐锋先生，中国国籍，无恒久境外居留权，降生于 1982 年 3 月，硕士。 廖锐锋先生曾任深圳市工商局西乡工商所副主任科员，深圳市福田区委组织部副 主任科员，深圳市委组织部办公室（有计划室）副主任科员、主任科员，深圳市国 资委计谋发展处主任科员、副处长，深圳市政府办公厅财金处副调研员，深圳市 财政委员会科技工贸和金融处副处长等职务。2019 年 4 月加入公司，担任行政 经管部总司理，现任董事会办公室主任。廖锐锋先生已取得董事会通告任职阅历。 限定刊行东谈主公告显露日，廖锐锋先生未捏有刊行东谈主股份，未在刊行东谈主 5%以 上激动、本色适度东谈主等单元任职，与捏有刊行东谈主 5%以上股份的激动、本色适度 东谈主、刊行东谈主其他董事、监事、高档经管东谈主员不存在关联关系，不存在《公司法》 规则不得担任董事、监事、高档经管东谈主员的情形，未被中国证监会弃取不得担任 上市公司董事、监事、高档经管东谈主员的市集禁入措施，未被证券往复所公开认定 为不妥当担任上市公司董事、监事和高档经管东谈主员；最近三十六个月内未受到中 国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券往复所公开责问疏漏三次以上 通报品评；未因涉嫌犯科被司法机关立案窥伺疏漏涉嫌犯法违法被中国证监会立 案拜访；未被中国证监会在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台公示疏漏被 东谈主民法院纳入失信被奉行东谈主名单。不存在法律、法例和措施性文献所规则的不得 被提名担任上市公司和证券公司高档经管东谈主员的情形。 （二）影响分析和派遣措施 上述东谈主员变动对刊行东谈主处罚、闲居经管、分娩策画及偿债才能无不利影响。 上述东谈主员变动后，刊行东谈主的处罚结构适正当律规则和《公司规则》规则。 四、教导投资者照顾的风险 看成上述公司债券的受托经管东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，践诺债券 受托经管东谈主职责，在获悉相做事项后，把柄《公司债券受托经管东谈主执业行为准则》 要求出具本受托经行状务临时禀报，并就刊行东谈主聘请董事会通告暨变更信息显露 事务认真东谈主的事项教导投资者详实相干风险。 五、 受托经管东谈主的权衡神志 关系受托经管东谈主的具体履职情况，请询查受托经管东谈主的指定权衡东谈主。 权衡东谈主：野外、董书辉、刘想语 权衡电话：18816502360 （以下无正文）
