振华股份: 振华股份向不特定对象刊行可和洽公司债券刊行着力公告
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-044 湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象刊行可和洽公司债券刊行着力公告 保荐东说念主（主承销商） ：华泰连络证券有限职守公司 本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何瑕疵纪录、误导性述说 大略紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和齐全性承担法律职守。 伏击实质教导： 湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“刊行东说念主”或“公司”）向 不特定对象刊行可和洽公司债券（以下简称“可转债”或“振华转债”）已得到中国证 券监督贬责委员会证监许可〔2024〕900 号文情愿注册。华泰连络证券有限职守公 司（以下简称“华泰连络证券”或“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发 行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的可转债简称为“振华转债”，债券代码为 “113687”。 类别 认购数目（手） 毁灭认购数目（手） 原推动 310，721 0 网上社会公众投资者 92，856 2，633 网下机构投资者 - - 主承销商包销数目 （毁灭认购总额量） 刊行数目缠绵 406，210 本次刊行的可转债鸿沟为 40，621.00 万元，向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含 原推动毁灭优先配售部分）网上通过上海证券往复所（以下简称“上交所”）往复系 统向社会公众投资者发售的步地进行。若认购不及 40，621.00 万元的部分由主承销 商余额包销。 一、本次可转债原推动优先配售着力 本次刊行原推动优先配售的缴款职责已于 2024 年 7 月 12 日（T 日）末端，配 售着力如下： 类别 配售数目（手） 配售金额（元） 原推动 310，721 310，721，000 二、本次可转债网上认购着力 本次刊行原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）的网上 认购缴款职责已于 2024 年 7 月 16 日（T+2 日）末端。主承销商凭证上交所和中国 结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况进行了统计， 着力如下： 缴款认购数目 缴款认购金额 毁灭认购数目 毁灭认购金额 类别 （手） （元） （手） （元） 网上社会公众投资者 92，配资指数856 92，856，000 2，633 2，633，000 三、保荐东说念主（主承销商）包销情况 本次网上投资者毁灭认购数目全部由主承销商包销，包销数目为 2，633 手，包 销金额为 2，633，000 元，包销比例为 0.65%。 扣除保荐承销用度后一齐划给刊行东说念主，刊行东说念主向中国结算上海分公司提交债券登 记肯求，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。 四、保荐东说念主（主承销商）磋议步地 （一）刊行东说念主 称号： 湖北振华化学股份有限公司 磋议东说念主： 证券部 磋议地址： 湖北省黄石市西塞山区黄石大路 668 号 磋议电话： 0714-6406329 （二）保荐东说念主（主承销商） 称号： 华泰连络证券有限职守公司 磋议东说念主： 股票成本市集部 磋议地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 磋议电话： 021-38966581、0755-81902096 特此公告。 刊行东说念主：湖北振华化学股份有限公司 保荐东说念主（主承销商）：华泰连络证券有限职守公司 （此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债 券刊行着力公告》之盖印页） 湖北振华化学股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债 券刊行着力公告》之盖印页） 华泰连络证券有限职守公司 年 月 日
