能辉科技: 对于变更可转债募投模式部分召募资金用途的公告
证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-056 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容确实、准确、齐全，莫得失实 纪录、误导性评释或要紧遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日远隔召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更可转债募投模式部分召募资金用途的议案》，原意公司对部分可转债召募 模式资金进行疗养，拟将“漫步式光伏电站竖立模式”剩余部分未使用召募资金 余额为准）插足新模式“漫步式光伏竖立 EPC 模式”、“韶关大地电站竖立 EPC 项 目”。 公司积极鼓励“漫步式光伏电站竖立模式”的竖立，部分模式照旧完成并网， 但由于漫步式光伏电站竖立当地并网政策、负荷消纳、业主诉求等发生变化，部 分募投模式执行施展不足预期，执行进程、预期收益存在一定不祥情趣。为提高 召募资金使用扫尾，增强募投模式收益详情趣，公司拟将部分未使用召募资金投 入公司中枢业务电站系统集成业务（EPC 工程总承包）。 光伏电站系统集成业务（EPC 工程总承包）是公司主营业务收入主要开端。 公司该主营业务在手订单较为充裕、收益办法可靠、执行周期较短；同期，光伏 电站系统集成业务属于资金密集型业务，本次变更部分召募资金用途并将剩余募 集资金插足 EPC 工程总承包将为公司进一步开拓该主营业务奠定细致基础，预 期收益较为详情，可进一步提高公司盈利才调、资金盘活扫尾。 本次变更部分召募资金用途事项不组成关联往复，亦不触及要紧财富重组。 公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核 查意见。本议案尚须提交公司股东大会及债券持有东说念主会议审议。现将揣度情况公 告如下： 一、变更召募资金投资模式的抽象 （一）召募资金基本情况 经中国证券监督贬责委员会《对于原意上海能辉科技股份有限公司向不特定 对象刊行可更正公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕221 号）原意，并经深 圳证券往复所原意，公司向不特定对象刊行可更正公司债券 3，479，070 张，每张 面值东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 34，790.70 万元，扣除刊行用度 682.66 万元（不含升值税），本色召募资金净额为东说念主民币 34，108.04 万元。上述召募资金 到位情况经中汇司帐师事务所（特等粗鄙联合）审验，并于 2023 年 4 月 7 日出 具《验资答复》（中汇会验[2023]2659 号）。公司对召募资金遴选专户存储贬责， 并与保荐机构、召募资金专户所在银行执意了《召募资金专户存储三方监管契约》、 《召募资金专户存储四方监管契约》。 公司《创业板向不特定对象刊行可更正公司债券召募阐发书》裸露的召募资 金模式投资筹算如下： 单元：万元 序号 模式称呼 投资总数 召募资金插足金额 整个 35，684.30 34，790.70 公司向不特定对象刊行可更正公司债券召募资金投资模式拟投资 25，684.30 万元，在河南省、上海市、广东省共计竖立 7 个工生意漫步式光伏电站。模式建 成后遴选“自觉私用、余电上网”的方式运营，整个装机容量约 58.60MW。 （二）召募资金使用情况 戒指 2024 年 5 月 28 日，公司累计使用本次向不特定对象刊行可更正公司债 券召募资金插足召募资金承诺投资模式的金额为 15，454.03 万元，具体使用情况 如下： 单元：万元 疗养后的召募资 投资模式 模式投资总数 累计投资金额 插足进程 金使用金额 漫步式光伏电站竖立 25，684.30 24，790.70 5，996.44 24.19% 补充流动资金 10，000.00 9，317.34 9，457.59 101.51% 承诺投资模式小计 35，684.30 34，108.04 15，454.03 - 注：超出承诺投资金额部分为账户利息收入、明白收益扣除银行手续费的净额 （三）召募资金储存情况 戒指 2024 年 5 月 28 日，公司向不特定对象刊行可转债召募资金的存储和账 户剩余总数为 19，173.47 万元（包含利息收入、明白收益扣除银行手续费的净额 及尚未到期的现款明白家具），具体如下： 召募资金投资模式/ 账户称呼 开户银行 银行账号 存储余额（元） 明白账户 上海能辉科技股 招商银行股份有限公司上 121909465910 漫步式光伏电站竖立 份有限公司 海联洋支行 206 模式和补充流动资金 上海能辉清洁能 招商银行股份有限公司上 121921392110 漫步式光伏电站竖立 源科技有限公司 海联洋支行 702 模式 招商银行股份有限公司上 121948564110 漫步式光伏电站竖立 海联洋支行 602 模式 河南省绿色生态 新动力科技有限 兴业银行上海浦东支行 13，200，973.6 公司 兴业银行上海浦东支行 结构性入款 60，000，000.00 珠海乾魁新动力 招商银行股份有限公司上 121948609210 漫步式光伏电站竖立 科技有限公司 海联洋支行 201 模式 招商银行股份有限公司上 121948610110 漫步式光伏电站竖立 海联洋支行 801 模式 珠海金魁新动力 中信银行股份有限公司上 811020101390 漫步式光伏电站竖立 科技有限公司 海静安支行 1600152 模式 兴业银行上海浦东支行 1，907，996.97 上海能辉科技股 中信银行股份有限公司上 811020101350 补充流动资金 46，143.73 份有限公司 海静安支行 1600147 整个 191，734，681.93 （四）本次拟变更募投模式情况 公司于 2023 年 12 月 25 日远隔召开第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第十五次会议，审议通过了《对于部分可转债募投模式宽限的议案》，同 意公司将“漫步式光伏电站竖立模式”的达到预定可使用情状日历由 2023 年 12 月 公司积极鼓励模式执行，聚首模式本色鼓励情况，为提高召募资金的使用效 率，本次拟变更部分“漫步式光伏电站竖立”模式，将“上海市 2.5MW 漫步式发电 模式”和“河南省 40.1MW 漫步式光伏发电模式”剩余未使用的召募资金 16，127.81 万元（含利息、明白收益等）插足用于新模式“漫步式光伏竖立 EPC 模式”、“韶 关大地电站竖立 EPC 模式”。 疗养前，募投模式具体情况如下： 单元：万元 利息收 拟使用募 累计插足 入、明白 募投项 剩余召募 子模式称呼 投资总数 集资金金 召募资金 收益扣除 待支付款 目称呼 资金金额 额 总数 手续费的 净额 拟变更的募投模式 河南省 40.1MW 分 布式光伏发电模式 漫步式 上海市 2.5MW 分 光伏电 1，170.00 1，129.29 - 16.62 - 1，145.91 布式发电模式 站竖立 小计 18，135.30 17，504.34 1，401.34 299.81 275.00 16，127.81 模式 连接执行的募投模式 广东省 16MW 漫步 式发电模式 整个 25，684.30 24，790.70 5，996.44 363.15 275.00 18，882.40 注：河南省 40.1MW 漫步式光伏发电模式尚有待支付款 275 万元，展望支付完成后，该模式 本色插足金额为 1，676.34 万元，剩余召募资金金额为 14，981.89 万元。 戒指 2024 年 5 月 28 日， “漫步式光伏电站竖立模式”各模式竖立情况如下： “河南省 40.1MW 漫步式光伏发电模式”已插足 1，401.34 万元，累计装机 现效益，累计终了收入 536.47 万元，累计终了净利润 451.69 万元。当今尚有 本次疗养后新募投模式具体情况如下： 单元：万元 募投模式称呼 投资总数 拟使用召募资金金额 漫步式光伏竖立 EPC 模式 17，523.00 12，127.81 韶关大地电站竖立 EPC 模式 10，061.92 4，000.00 整个 27，584.92 16，127.81 注：拟使用召募资金金额包含利息收入、明白收益等，本色金额以转出当日的召募资金 专户余额为准。 新模式“漫步式光伏竖立 EPC 模式”、“韶关大地电站竖立 EPC 模式”整个使 用召募资金 16，127.81 万元，不足部分以公司自有资金插足。 本次变更部分募投模式事项，不触及关联往复。 二、变更部分募投模式的原因 （一）原募投模式筹算和本色投资情况 原漫步式光伏电站竖立模式拟投资 25，684.30 万元，在河南省、上海市、广 东省竖立漫步式光伏电站，投资组成具体如下： 单元：万元 序号 投资内容 投资总数 占比 召募资金插足 整个 25，684.30 100.00% 24，790.70 本模式筹算投资总数 16，965.30 万元，诈欺工生意业主的建筑屋顶开展漫步 式光伏电站竖立，执行主体为公司全资子公司河南省绿色生态新动力科技有限公 司。戒指 2024 年 5 月 28 日，本模式已终了并网 2.33MW，累计插足召募资金 本模式筹算投资总数 7，549.00 万元，诈欺工生意业主的建筑屋顶开展漫步式 光伏电站竖立，执行主体为公司全资曾孙公司珠海金魁新动力科技有限公司、珠 海乾魁新动力科技有限公司。戒指 2024 年 5 月 28 日，本模式已完工 7.5757MW 并终了并网，累计插足召募资金 4，595.10 万元，剩余召募资金 2，754.60 万元（含 利息、明白收益等）。 本模式筹算投资总数 1，170.00 万元，诈欺工生意业主的建筑屋顶开展漫步式 光伏电站竖立，执行主体为公司全资子公司上海能辉清洁动力科技有限公司。截 至 2024 年 5 月 28 日，本模式尚未插足，剩余召募资金 1，145.91 万元（含利息、 明白收益等）。 （二）变更的具体原因 该模式竖立场合位于河南省罗山县，为工生意漫步式发电模式，该模式是公 司依据那时市集环境、竖立条目经审慎究诘和分析论证决定。 伏发电健康可连接发展的见告（豫发改新动力[2023]545 号）》（以下简称“《通 知》”），融资炒股 《见告》要求限定区域内的漫步式光伏模式在落实消纳条目后再进行开垦 竖立。“河南省 40.1MW 漫步式光伏发电模式”竖立场合处于上述《见告》的规 定区域内，公司积极鼓励落实消纳条目，但需落实消纳条目后才可进行开垦竖立， 因此该模式展望短期内完成原筹算竖立规模且建成后收益具有不祥情趣。 该模式竖立场合位于上海市金山区，为工生意漫步式发电模式，该模式是公 司依据那时市集环境、竖立条目经审慎究诘和分析论证决定。公司积极鼓励模式 执行，但由于公司与业主方在执意《动力贬责契约》后，业主方基于 ESG 规画 要求，需打造碳中庸示范工场，但愿自行执行该模式，未能与公司达成一致，虽 然公司积极与客户协商鼓励，但该模式执行具有不祥情趣，展望无法完成原筹算 竖立规模。 基于提高召募资金使用扫尾，公司拟将剩余召募资金插足详情趣更强的光伏 电站系统集成业务中，可加速募投模式的竖立，有助于推动公司主营业务快速发 展，进一步提高公司盈利才和解竞争力。因此，为更好提高召募资金使用扫尾， 整合公司资源，经董事会审慎究诘后，决定将“河南省 40.1MW 漫步式光伏发电 模式”和“上海市 2.5MW 漫步式发电模式”变更为“漫步式光伏竖立 EPC 模式”和 “韶关大地电站竖立 EPC 模式”。 三、新募投模式情况阐发 （一）新模式的基本情况和投资筹算 模式执行主体：上海能辉科技股份有限公司、全资子公司贵州能辉忠良动力 科技有限公司 模式执行场合：笔据模式本色情况，主要为福建、广东等地 模式执管事态：已签署合同，模式正在执行中 模式竖立内容：遴选总承包交钥匙方式完成。 模式资本概算情况： 单元：万元 序号 投资内容 规画投资总数 占比 召募资金插足 整个 17，523.00 100.00% 12，127.81 预期收益：本模式效益通过工程收入与工程插足资本的差价终了盈利。经测 算，展望收益率约 11.39%，具有细致的经济效益。 模式资金开端：公司已使用自有资金支付部分前期竖立款项，拟将原募投项 目剩余未使用的部分召募资金用于支付模式后期竖立款项，不足部分以自有资金 插足。 模式执行主体：上海能辉科技股份有限公司 模式执行场合：广东省 模式执管事态：已签署合同，模式正在执行中 模式竖立内容：遴选总承包交钥匙方式完成。 模式资本概算情况： 单元：万元 序号 投资内容 规画投资总数 占比 召募资金插足 整个 10，061.92 100.00% 4，000.00 预期收益：本模式效益通过工程收入与工程插足资本的差价终了盈利。经测 算，展望收益率约 17.57%，具有细致的经济效益。 模式资金开端：公司已使用自有资金支付部分前期竖立款项，拟将原募投项 目剩余未使用的部分召募资金用于支付模式后期竖立款项，不足部分以自有资金 插足。 （二）模式竖立的配景 宇宙范围内的环境恶化与资源紧缺问题正制约着人人范围内的可连接发展， 可再机动力的开垦诈欺是动力发展的趋势。光伏发电具有资源储量丰富、步地要 求低、开垦诈欺难度低、碳排放量小、更正扫尾高档上风，连年来，人人新增光 伏装机容量连接加多。 我国光伏发电行业发展于今，在积极的政策指令以及行业内企业的不断英勇 之下，光伏发电产业链各方法资本不断镌汰。《“十四五”可再机动力发展规画》 明确到 2025 年，可再机动力年发电量达到 3.3 万亿千瓦时傍边。“十四五”时辰， 可再机动力发电量增量在全社会用电量增量中的占比进步 50%，风电和光伏发 电量终了翻倍。 公司拟将剩余召募资金插足到经济效益更为顺利、顺利更快的光伏电站模式 EPC 工程总承包中，更故意于全体股东利益，安妥公司发展战术。 （三）模式竖立的必要性 献力度，遴选愈加有劲的政策和措施，二氧化碳排放力图于 2030 年前达到峰值， 英勇争取 2060 年前终了碳中庸。 在“碳达峰、碳中庸”主义下，我国动力结构转型眉睫之内。太阳能具有储量 大、历久性、清洁无混浊、可再生、当场可取等特色，已成为当今可诈欺的最好 动力选拔之一。跟着我国光伏产业时候水平的连接莳植，发电资本不断下降，因 此光伏发电已成为清洁、低碳、具有价钱上风的动力形势。 办法性 连年来，公司中枢业务光伏电站系统集成业务发展速即，公司统筹资金安排， 聚合上风资源优先发展公司中枢业务。公司聚首模式本色情况，聚焦主营业务， 莳植资金诈欺扫尾的同期，提高公司的盈利才调与抗风险才调，莳植公司业务经 营的办法性与连接性。 （四）模式竖立的可行性 公司从事的光伏电站系统集成业务、新动力及电力工程想象业务属于《产业 “太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成时候开垦应用”所述业务规模， 类型。 在“双碳”主义、“新式城镇化”和“乡村振兴”的国度战术下，我国正在加速构 建以新动力为主体的新式电力系统，光伏发电手脚新动力中的紧迫发电形势，“十 四五”时辰的发展空间十足掀开。 公司具备光伏电站想象、系统集成及投资运营的丰富教会，光伏电站系统集 成为公司主营业务。公司依托丰富的研发想象教会，在聚合式光伏电站系统想象、 千般支架想象开垦、漫步式光伏合座时候决议及光伏电站智能运维领域变成了系 列中枢时候，凭借光伏电站时候上风，连结了诸多大型大地聚合式、漫步式光伏 电站 EPC 业务，大地电站典型案例包括贵州省第一个光伏电站模式——威宁县 平箐光伏电站模式、贵州省第一个农光互补光伏电站模式 ——威宁县么站 司第三坐褥线漫步式光伏模式、广汽丰田汽车有限公司第四坐褥线漫步式光伏项 目、广州发展新丰整县屋顶漫步式一期总承包模式、霍邱县 2500 个户用光伏电 站光伏扶贫工程想象施工总承包等标杆性模式。 依靠自己连接莳植的时候水平及模式执行才调，公司积存了国度电力投资集 团有限公司、中国电力竖立集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、中国能 源竖立集团有限公司、国度动力投资集团有限包袱公司、广州越秀集团股份有限 公司、国度动力投资集团有限包袱公司、上海浦东发展（集团）有限公司联系下 属企业等优质客户群体。 公司经过十多年的时候积存，具有较为深厚的光伏电站系统集成工艺和想象 应用等时候基础，公司以研发想象为干线进行全进程管控，优化和完善联系研发 想象和系统集成时候决议，莳植客户光伏电站发电扫尾、镌汰投资资本，是公司 得回业务的主要竞争力之一。 把捏我国光伏发电行业快速发展机遇，依托丰富的模式想象教会，公司在电 站系统想象、支架想象开垦、电站配电系统优化、光伏合座时候决议及电站运维 领域变成了系列中枢时候，并在多年电站投资运营及系统集成业务的本质教会积 累中，连接强化公司中枢竞争力。 四、本次变更召募资金用途对公司的影响及风险指示 （一）本次变更召募资金用途对公司的影响 公司本次变更可转债募投模式事项是笔据行业环境、政策变化、模式本色情 况等所作的审慎决定，本次变更召募资金用途故意于提高召募资金的使用扫尾， 优化资源配置，从而提高公司合座规画效益，增强公司的竞争力，安妥公司战术 发展要求，安妥公司和全体股东的利益。公司将严格投诚《上市公司监管指引第 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司交替运作》及公司《召募资金贬责轨制》 等联系限定，加强召募资金使用的里面与外部监督，确保召募资金使用的正当有 效。 （二）风险指示 变更后召募资金投资模式“广东省 16MW 漫步式发电模式”建成后，展望总 装机容量约为 16MW。夙昔若出现光伏发电上网价钱着落、屋顶租借价钱高涨、 联系政策或市集发生变化等情况，而公司漫步式光伏电站的投资资本、运营资本 未相应终了下降，可能导致前述募投模式无法达到预期收益的风险。 变更后召募资金投资模式“漫步式光伏竖立 EPC 模式”、“韶关大地电站建 设 EPC 模式”为公司中枢业务光伏电站系统集成。基于当今国度新动力产业政 策、公司发展战术、客户需求情况等条目，公司对本次插足的新召募资金投资项 目已进行了充分的可行性论证，预期能给公司带来合理的收益，但在模式本色建 设进程中可能因不可预见成分的影响导致模式竖立不行按预定筹算完工，从而导 致募投模式无法达到预期收益的风险。 五、本次变更召募资金用途的其他事项 鉴于公司本次变更可转债募投模式部分召募资金用途，为交替公司召募资金 贬责、存放和使用，笔据《深圳证券往复所创业板股票上市执法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司交替运作》等联系法律法 规和公司《召募资金贬责轨制》的限定，公司及全资子公司贵州能辉忠良动力科 技有限公司将：1）聚首本色情况开立召募资金专项账户，用于本次变更召募资 金用途后的召募资金的存放和使用；2）与开户银行及公司保荐机构海通证券签 订召募资金三方/四方监管契约，由开户银行及海通证券对召募资金的存放和使 用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理东说念主全权代表公 司崇拜办理开设召募资金专项账户、执意召募资金监管契约等具体事宜。 六、联系审批圭臬及核查意见 （一）董事会决议 经审议，董事会合计：本次变更部分可转债募投模式是基于行业环境、政策 变化、模式本色情况作念出的疗养，故意于提高召募资金的使用扫尾，优化资源配 置，更快鼓励募投模式竖立进程，安妥公司的战术规画和规画需要，董事会原意 本次变更可转债募投模式部分召募资金用途事项。 （二）监事会意见 经审议，监事会合计：本次变更部分可转债募投模式召募资金用途事项故意 于提高公司资金使用扫尾，优化资源配置，加速募投模式执行进程，是基于本色 情况作念出的疗养，安妥公司的战术规画和规画需要，安妥公司和全体股东的利益， 不存在毁伤全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议圭臬安妥中国证监 会和深圳证券往复所的联系限定，监事会原意本次变更可转债募投模式部分召募 资金用途事项。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构合计，公司变更可转债募投模式部分召募资金用途事项已 经公司董事会、监事会审议通过，尚须提交公司股东大会及债券持有东说念主会议审议。 公司本次变更可转债募投模式部分召募资金用途事项是公司笔据召募资金投资 模式执行的客不雅需求作念出的安排，不存在毁伤股东利益的情况，安妥《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司召募资金贬责和使用的监管要求（2022 年更始）》 《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券往复 所创业板股票上市执法》《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司交替运作》等联系限定及公司召募资金贬责轨制。保荐机构对公司 本次变更可转债募投模式部分召募资金用途事项无异议，该事项尚须提交公司股 东大会及债券持有东说念主会议审议。 七、备查文献 技股份有限公司变更可转债募投模式部分召募资金用途的核查意见》 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会
