九强生物: 北京九强生物工夫股份有限公司公建立行可转换公司债券第二次临时受托惩服务务论说（2025年度）
股票代码：300406 股票简称：九强生物 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物工夫股份有限公司 公建立行可转换公司债券 第二次临时受托惩服务务论说 （2025 年度） 债券受托惩办东谈主 二〇二五年七月 进击声明 本论说依据《公司债券刊行与交游惩办办法》《北京九强生物工夫股份有限 公司与中国海外金融股份有限公司对于向不特定对象刊行可转换公司债券之债 券受托惩办合同》（以下简称“《受托惩办合同》”）《北京九强生物工夫股份 有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券召募讲明书》 （以下简称“《募 集讲明书》”）等关系章程，由本期债券受托惩办东谈主中国海外金融股份有限公司 （以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本论说中所包含的从上述文献中引 述内容和信息未进行恬逸考据，也不就该等引述内容和信息的委果性、准确性和 完好意思性作念出任何保证或承担任何背负。 本论说不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选意见，投资者派遣关系 事宜作念出恬逸判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何行为或不行为，中金公 司不承担任何背负。 中金公司行为 2022 年北京九强生物工夫股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、 “公司”或“九强生物”）创业板向不特定对象刊行可转换公司债券（债券简称： 九强转债，债券代码：123150，以下简称“本期债券”）的保荐机构和联席主承 销商，合手续密切情切对债券合手有东谈主权益有要紧影响的事项。把柄《公司债券刊行 与交游惩办办法》 《公司债券受托惩办东谈主执业活动准则》 《可转换公司债券惩办办 法》等关系章程、本期债券《受托惩办合同》的商定、刊行东谈主于 2025 年 7 月 22 日流露的《北京九强生物工夫股份有限公司对于部分戒指性股票回购刊出完成的 公告》 （公告编号：2025-054）及《北京九强生物工夫股份有限公司对于“九强转 债”转股价钱调养的公告》 （公告编号：2025-055），现就本期债券要紧事项论说 如下： 一、本期债券核准约略 本次刊行经2021年9月6日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议和2021 年9月22日召开的2021年第二次临时鼓励大会审议通过。 本次刊行央求已获取深圳证券交游所创业板上市委2022年第13次上市委员 会审议会议审核通过，并获取中国证券监督惩办委员会核发的《对于本心北京九 强生物工夫股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1081号）。 本期债券刊行总额为东谈主民币11.39亿元，刊行数目为11，390，000张。 二、“九强转债”基本情况 （一）债券称号：2022年北京九强生物工夫股份有限公司创业板向不特定对 象刊行可转换公司债券。 （二）债券简称：九强转债。 （三）债券代码：123150。 （四）债券类型：可转换公司债券。 （五）刊行界限和刊行数目：本次可转债刊行总额为东谈主民币11.39亿元，刊行 数目为11，390，000张。 （六）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值为100元东谈主民币，按面值 刊行。 （七）债券期限：本次可转债期限为刊行之日起6年，即自2022年6月30日至 （八）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第 五年2.3%、第六年3.0%。 （九）还本付息的期限和表情：本次可转债摄取每年付息一次的付息表情， 到期璧还本金和支付临了一年利息。 （十）计息年度的利息计算： 次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债合手有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息 债权登记日合手有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债过去票面利率。 ①本次可转债摄取每年付息一次的付息表情，计息肇始日为本次可转债刊行 首日（2022年6月30日，T日）。 ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其合手有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④本次可转债合手有东谈主所获取利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。 （十一）转股期限 本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日（2022年7月6日，T+4 日）满6个月后的第一个交游日（2023年1月6日）起至可转债到期日（2028年6月 （十二）转股价钱真实定特别调养 本次可转债的运行转股价钱为17.63元/股，不低于召募讲明书公告日前二十 个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股 价调养的情形，则对调养前交游日的交游价钱按历程相应除权、除息调养后的价 格计算）和前一个交游日公司股票交游均价。 前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公 司股票交游总额/该日公司股票交游总量。 在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留一丝点后两位，临了一位 四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0－D； 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调养前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调养后转股价。 当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调养， 并在深圳证券交游所网站和中国证券监督惩办委员会指定的上市公司信息流露 媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停 转股时辰（如需）。当转股价钱调养日为本次可转债合手有东谈主转股央求日或之后、 转换股票登记日之前，则该合手有东谈主的转股央求按公司调养后的转股价钱推论。 当公司可能发生股份回购（因职工合手股计议、股权引发或为惊奇公司价值及 鼓励利益所必需的股份回购以外）、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债合手有东谈主的债权柄益或转股 繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次 可转债合手有东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作办法将依 据其时国度联系法律限定及证券监管部门的关系章程来制订。 （十三）转股股数确定表情 本次可转债合手有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计算表情为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V为可转债合手有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日 有用的转股价钱。 本次可转债合手有东谈主央求转换成的股份须是整数股。转股时不及转换为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构等部门的联系章程， 在本次可转债合手有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及转换为一股 的本次可转债余额。该不及转换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的计算表情参见第十一条赎回条目的关系内容）的支付将把柄证 券登记机构等部门的联系章程办理。 （十四）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为17.63元/股，面前转 股价钱为16.98元/股。 （十五）信用评级情况：本次可转债经中证鹏元评级，把柄中证鹏元资信评 估股份有限公司出具的《北京九强生物工夫股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券信用评级论说》（中鹏信评【2021】第Z【1521】号），九强 生物主体长期信用品级为AA-，评级计算为表露，本次可转债信用品级为AA-。 中证鹏元对本次可转债进行了追踪评级，保管九强生物主体信用品级为AA-，评 级计算为表露，可转债信用品级为AA-。 （十六）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。 （十七）担保事项：本次可转债不提供担保。 （十八）登记机构：中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司。 三、“九强转债”历史转股价钱调养情况 经中国证券监督惩办委员会证监许可[2022]1081号文本心注册，公司于2022 年6月30日向不特定对象刊行1，139万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总 额113，900.00万元。公司113，900.00万元可转换公司债券于2022年7月20日起在深 交所挂牌交游，债券简称“九强转债”，债券代码“123150”。九强转债存续期 股。 公司实施的2022年年度权益分配决策如下：把柄《深圳证券交游所上市公司 回购股份实施详情》，回购专用账户中的股份不享有意润分配权柄，因此，公司 回购专用账户中的回购股份2，867，000股不参与本次权益分配。公司本次内容现款 分成的总金额=内容参与分配的股本×分配比例，即58，598，202.80元=585，982，028 股（总股本588，849，028股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份2，867，000 股）×0.1000000元/股。因公司回购股份不参与分成，炒股开户本次权益分配实施后，把柄 股票市值不变原则，实施权益分配前后公司总股本保合手不变，现款分成总额摊派 到每一股的比例将减小，因此，本次权益分配实施后除权除息价钱计算时，每股 现款红利应以0.0995131元/股计算。（每股现款红利=现款分成总额/总股本，即 施公告》（公告编号：2023-039）。 把柄《召募讲明书》关系条目及上述利润分配决策情况，公司将调养“九 强转债”转股价钱，具体调养情况如下： P1=P0-D =17.63-0.0995131 =17.5304869 ≈17.53（保留到一丝点后2位） 其中：P1为调养后转股价，P0为调养前转股价，D为每股派送现款股利。 综上，“九强转债”的转股价钱将由原17.63元/股调养为17.53元/股，调养后的 转股价钱自2023年5月22日（权益分配除权除息日）起收效。 经中国证券监督惩办委员会《对于本心北京九强生物工夫股份有限公司向不 特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2022]1081号）本心注册， 公司于2022年6月30日向不特定对象刊行可转换公司债券11，390，000张，刊行价钱 为每张面值100元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币1，139，000，000.00元。 可转换公司债券于2022年7月20日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码 “123150”，债券简称“九强转债”，转股期自可转债刊行收尾之日（2022年7 月6日）满六个月后的第一个交游日（2023年1月6日）起至可转债到期日（2028 年6月29日）止。罢了2023年4月18日，上述可转债累计转股数目为6，728股。据此， 公司股份总和加多6，728股。 公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于回购刊出第四期戒指性股票引发计议部分戒指性股票的议案》。本心公司回购 刊出第四期戒指性股票引发计议部分已获授但尚未铲除限售的戒指性股票 把柄《上市公司股权引发惩办办法》、《深圳证券交游所创业板上市公司自 律监管指南第1号业务办理》、《第四期戒指性股票引发计议（草案）》等联系 章程，以公司2021年交易收入（“交易收入”见解以经审计的同一报表主交易务 收入行为计算依据，不包含福州迈重生物工夫建立有限公司收场的交易收入）为 基数，2022年交易收入增长率低于16%，公司第四期戒指性股票引发计议初次及 预留授予第二个铲除限售期公司层面事迹捕快不达标，且初次授予的引发对象中 有2东谈主因个东谈主原因已辞职，不再具备引发对象履历，公司拟相应回购刊出本引发 计议初次授予但尚未铲除限售的戒指性股票1，股票杠杆129，732股，其中因公司层面事迹考 核不达标原因刊出1，106，431股，因辞职原因刊出23，301股。同期拟相应回购刊出 本引发计议预留授予但尚未铲除限售的戒指性股票291，173股，回购价钱为7.64元 /股。具体内容详见公司于2023年4月20日在中国证监会指定的创业板信息流露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上流露的《对于回购刊出第四期戒指性股票激 励计议部分戒指性股票的公告》（公告编号：2023-025）、《对于变更注册老本 并篡改的公告》（公告编号：2023-026）。 把柄《召募讲明书》关系条目，转股价钱调养不包括因本次可转债转股而增 加的股本。同期若公司实施回购刊出股份事项，该事项适用增发新股或配股的调 整公式，公司将调养“九强转债”转股价钱。本次股份刊出前总股本为589，866，309 股，本次刊出股份占刊出前总股本的0.2409%。具体调养情况如下： P0=17.53元/股 A=7.64元/股 k=1，420，905/589，866，309=-0.2409% P1=(P0+A×k)/(1+k) =（17.53+7.64×（-0.2409%））/（1-0.2409%） =17.553881145735 ≈17.55元/股（保留一丝点后两位） 其中：P1为调养后转股价，P0为调养前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。 综上，“九强转债”的转股价钱将由原17.53元/股调养为17.55元/股，调养后 的转股价钱自2023年7月6日起收效。 上述转股价钱调养事项稳健本期债券《召募讲明书》的商定，未对刊行东谈主日 常计议及偿债智商组成影响。 公司实施的2023年年度权益分配情况如下：因公司通过聚积竞价交游表情回 购的回购专用账户内的1，308，407股股份照章不参与2023年年度利润分配，公司 本保合手不变，现款分成总额摊派到每一股的比例将减小，因此，2023年度权益分 派实施后除权除息价钱计算时，每股现款红利应以0.1995553元/股计算。（每股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 ， 即 0.1995553 元 / 股 =117，427，569.20 元 ÷588，446，253 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分配实施公告》（公告编号： 把柄《召募讲明书》关系条目及上述分配决策情况，公司调养“九强转债” 转股价钱，具体调养情况如下： P1=P0-D =17.55-0.1995553 =17.3504447 ≈17.35（保留到一丝点后2位） 其中：P1为调养后转股价，P0为调养前转股价，D为每股派送现款股利。 综上，“九强转债”的转股价钱将由原17.55元/股调养为17.35元/股，调养后 的转股价钱自2024年5月7日（权益分配除权除息日）起收效。 公司实施的2024年年度权益分配情况如下：因公司通过聚积竞价交游表情回 购的回购专用账户内的3，544，084股股份照章不参与2024年年度利润分配，公司实 际现款分成的总金额=内容参与分配的股本×分配比例，即233，913，004.00元 =584，782，510股×0.4000000元/股。因公司回购股份不参与分成，权益分配实施后， 把柄股票市值不变原则，实施权益分配前后公司总股本保合手不变，现款分成总额 摊派到每一股的比例将减小，因此，权益分配实施后除权除息价钱计算时，每股 现款红利应以0.3975903元/股计算。（每股现款红利=现款分成总额/总股本，即 施公告》（公告编号：2025-034）。 把柄《召募讲明书》关系条目及上述分配决策情况，公司调养“九强转债” 转股价钱，具体调养情况如下： P1=P0-D =17.35-0.3975903 =16.9524097 ≈16.95（保留一丝点后两位） 其中：P1为调养后转股价，P0为调养前转股价，D为每股派送现款股利。 综上，“九强转债”的转股价钱由原17.35元/股调养为16.95元/股，调养后的 转股价钱自2025年5月6日（权益分配除权除息日）起收效。 四、本期债券要紧事项具体情况 把柄公司于2025年7月22日流露的《北京九强生物工夫股份有限公司对于部 分戒指性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2025-054），公司关系回购注 销触及东谈主数51东谈主，回购刊出的股份臆测 2，017，966股，占刊出前公司总股本 制性股票16，817股，回购价钱为9.32元/股。除此之外，因公司层面事迹捕快不达 标，回购刊出初次授予第二个铲除限售期及预留授予第一个铲除限售期戒指性股 票2，001，149股，其中，初次授予1，832，988股，回购价钱为9.32元/股；预留授予 经中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司审核证明，公司本次回购股份刊出 事 宜 已于2025 年 7月22 日办理完 成。本 次 刊出完成后 ，公司 总 股本减少至 把柄《召募讲明书》关系条目及上述刊出回购股份情况，公司将调养“九强 转债”转股价钱，具体调养情况如下： P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中：P0为调养前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股 价，P1为调养后转股价。 P0=16.95元/股 A1=9.32，k1=-(16，817+1，832，988)/587，301，124= -0.315% A2=9.20，k2=-168，161/587，301，124= -0.029% 上述k值中的总股本所以本次戒指性股票回购刊出实施前且不有计划因公司发 行的可转换公司债券转股而加多的股本的总股数587，301，124股为计算基础。 P1=（P0+A1×k1+A2×k2) /(1+k1+k2)=16.98 元/股（按四舍五入原则保留小 数点后两位） 综上，“九强转债”的转股价钱将由原16.95元/股调养为16.98元/股，调养 后的转股价钱自2025年7月23日起收效。 五、上述事项对刊行东谈主影响分析 刊行东谈主《北京九强生物工夫股份有限公司对于部分戒指性股票回购刊出完成 的公告》（公告编号：2025-054）及《北京九强生物工夫股份有限公司对于“九 强转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2025-055）稳健本期债券《召募说 明书》的商定，未对刊行东谈主边远计议及偿债智商组成影响。 中金公司行为本期债券的受托惩办东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，现实 债券受托惩办东谈主责任，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，把柄《公 司债券受托惩办东谈主执业活动准则》的联系章程出具本临时受托惩服务务论说。中 金公司后续将密切情切刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以特别他对债券合手有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格现实债券受托惩办东谈主责任。 特此提请投资者情切本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出恬逸 判断。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京九强生物工夫股份有限公司公建立行可转换公司债券第 二次临时受托惩服务务论说（2025 年度）》之盖印页） 中国海外金融股份有限公司 年 月 日
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