明日主题前瞻

1、鸿蒙 |华为鸿蒙HarmonyOS NEXT系统将于明日开启公测，首批适配Mate60/X5系列手机、MatePad Pro13.2 英寸系列平板。当今，鸿蒙 HarmonyOS NEXT.0.0.71已面向Beta用户启动推送，该版块优化了部分应用透露成果、并新增预置小红书、快手等鸿蒙原生应用。此外，首款预装HarmonyOS NEXT的手机华为Mate 70系列望于下月登场。

点评：机构以为，HarmonyOS NEXT被称为纯血鸿蒙，全栈自研的系统底座，烧毁了传统的AOSP代码，仅支握鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用，是一个源自中国、自主可控的操作系统。当今，超1万个鸿蒙原生应用和元行状上架应用市集，遮掩18大领域，生态设备数目超9亿台。东财斟酌机以为，在当今信创布景下，华为生态的延伸在基础软件侧、行业应用侧、硬件配套及安全均会迎来更大的市集空间。

2、国产芯片 |10月7日，港股市集半导体板块无间强势走势，中芯国际继上一交游日暴涨近30%后，周一再涨近22%，成交额超110亿港元，国庆长假时间累计涨幅更是达到近60%；华虹半导体周一收盘涨超16%，国庆长假时间累计涨幅达56%；此外，半导体小盘股的涨幅更为迅猛，早盘一度涨近6倍的脑洞科技最终收涨275.94%。

点评：华西电子指出，就半导体板块而言，部分中枢代工场Q3增速有望高于半导体行业举座增速均值。中芯国际等代工场是中国半导体握续增长的缩影，中国半导体产业当作新质出产力的蹙迫部分，有望在全球金钱涌入中国的历程中获取再行订价机遇，半导体产业的高增速与蹙迫性将有望推动举座估值体系的进步。保举看重行业龙头、AH股关系对应方向，其次保举功绩推崇出色以及待补涨的方向。

3、券商 |据央视网报说念，诚然国庆节假期A股休市，但各大交游所和券商并莫得休息。北京某券商的电话客服中心里，上百个工位高朋满座，7x24小时轮班提供电话行状，以致比粗浅齐艰辛。而各大券商的开户数更是在假期创出了历史新高，线上开户接头应接不暇，线下投顾热气腾腾。

点评：华泰证券示意，在9月末的计策组合拳下，市集交游信心和预期拓荒带来券商板块弹性，推动行情保举下载金股讯APP低位反弹。两融余额仍处于相对低位，后续有望陪同投资者风险偏好进步而放量。该机构以为，后续积极计策或仍有一定握续性市集有望保握较高活跃度，券商经纪业务直接收益，两融业务将陪同风险偏好进步而增长投资收入也将呈现较强弹性，推动市集从交游预期迟缓转向交游证券行业的基本面改善逻辑。

4、半导体 | 好意思国半导体行业协会(SIA)10月5日通知本年8月全球半导体销售额达到531亿好意思元，结合第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。群智接头数据透露，本年三季度，主要晶圆厂平均产能行使率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点;展望四季度各主要晶圆代工场平均产能行使率收复至81%-82%傍边，代工价钱也趋稳并寻求加价可能。

点评：浙商证券以为，晶圆代工是半导体价值链中枢武艺，行业特质决定了供给相对集结，而国内头部FAB正握续推广带有技能升级的产能，炒股票来得志国内以致全球设想公司的高阶需求，最终已毕的是国内头部FAB斟酌的质变。

5、算力 | openAl近日通知，通过最新一轮融资筹集66亿好意思元，将用于提高斟酌材干，融资后估值达到1570亿好意思元。这是全球创业公司连年来界限最大的一次融资。另一家科技巨头Meta也在近日初度公开展示了AI视频生成器具MetaMovie Gen，这款器具对标OpenAl的Sora，功能包括文本生成视频和音频、编 辑已有视频、图片生视频。为了素养这一器具，Meta使用了多达6144台H100 GPU，每台热设想功耗为700W，况兼齐配备了80GB的HBM3.

点评：面前，快手、字节逾越等国内视频本色巨头的AI视频生成模子也在加速鼓吹。东说念主工智能技能迭代加速，将握续拉动算力需求。中国信通院数据透露，当今我国智能算力的年增速已越过65%。

6、采集安全 |国务院令，公布《采集数据安全责罚条例》，自2025年1月1日起实行。《条例》旨在范例采集数据处理行径，保险采集数据安全，促进采集数据照章合理有用行使，保护个东说念主、组织的正当权利，宝贵国度安全和全球利益。

点评：采集数据安全市集是一个快速增长的行业，其驱能源来自日益增长的采集膺惩要挟以及保护明锐数据和数字金钱的需求。‌展望到2029年，全球采集安全市集界限将达到2842.4亿好意思元，异日几年年复合增长率为9.4%。

7、房地产 | 在计策优化布景下，楼市市集口头昭着好转。据报说念，国庆时间，反馈购房意愿的看房量、到访量大幅上涨，多地商品房销量出现不同进程增长，市集信心启动收复。凭据关系统计，假期时间，北京市新址带看量较前年同时加多92.5%、认购量提高2倍，二手房带看量较前年同时加多104.1%。广州部分楼盘日到访量越过150批，较粗浅加多200%；据湖南省初步统计，新址带看量环比增长106%、二手房带看量环比增长80%。据中国指数接洽院（四川）初步统计，四川省抽样访谒名堂到访量较节前平均加多70%，成交升沉率较节前平均加多140%。

点评：分析以为，近期，各地接踵出台房地产新政，北京、上海裁汰非户籍家庭购房所需交纳社保或个税年限。深圳方面优化限售、限购步调，主城区需要结合1年社保或个税，外围放开限购。广州更是全面取消限购步调。跟着优化支握计策落地，四季度购房者展望将加速入市脚步。跟着市集活跃度进一步的进步，成交量回升可期。

8、车联网 | 近日，市集监管总局在广东省深圳市召开智能网联汽车驾驶援助安全轨范稳链教授疏通现场鼓吹会暨国度轨范发布会。会议现场发布了《智能网联汽车 组合驾驶援助系统技能条款及锻真金不怕火方法 第1部分：单车说念行驶死心》等6项智能网联汽车驾驶援助保举性国度轨范，以及《汽车整车信息安全技能条款》等3项强制性国度轨范。

点评：分析以为，这些轨范的发布，进一步完善了智能网联汽车轨范体系，对进步智能网联汽车家具一致性、支握行业监管、保险智能网联汽车安全水平、促进产业健康握续发展具有蹙迫意旨。

宏不雅、行业新闻

1、国新办10月8日将举行新闻发布会，发改委主任及4位副主任一同出席。

2、9月末我海外汇储备界限为33164亿好意思元，环比上涨282亿好意思元。

3、国庆假期各大券商开户数创历史新高。

4、上交所：自10月8日起延长接收指定交游汇报指示时期。

5、住建部：50多个城市出台腹地房地产市集优化计策，多地商品房销量增长。

6、高盛将中国股市上调至“超配”，将沪深300指数的诡计价从4000点提高到4600点。

7、10月7日港股收盘创2022年2月以来新高。

行情回归

主题复盘

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