证券代码：002534      证券简称：西子洁能          编号：2024－040 债券代码：127052      债券简称：西子转债          西子清洁动力装备制造股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路的试验真正、准确、完满，莫得特别 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   一、西子转债基本情况   经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 的核准，公司于2021年12月24日公诞生行1，110万张可调节公司债券（以下简称 “可转债”），每张面值为东说念主民币100.00元，刊行总和为11.10亿元。公司11.10亿元 可调节公司债券于2022年1月24日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“杭锅 转债”，债券代码“127052”。 因公司全称及证券简称变更，自2022年2月16起，公 司可转债简称变更为“西子转债”，可转债代码不变，仍为“127052”。   二、转股价钱历次调理情况 本次刊行的可转债运转转股价钱为28.08元/股，不低于召募讲明书公告日前二十 个往翌日公司股票来往均价（若在该20个往翌日内发生过因除权、除息引起股价 调理的情形，则对调理前往翌日的来往价按流程相应除权、除息调理后的价钱计 算）和前1个往翌日公司股票来往均价。 利润分配预案：以执行权力分配股权登记日登记的总股本739，201，050股扣除公司 回购专户上已回购股份20，568，146股后的总股本718，632，904股为基数，向整体股 东每10股派2元东说念主民币现款（含税）。该利润分配有经营已于2022年5月20日执行， 把柄可调节公司债券相干规则，              “西子转债”的转股价钱由28.08元/股调理为27.89 元/股，该次调理后的转股价钱于2022年5月20日起最先收效（详见公司 2022年5 月14日在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱调理的公告》）。 《对于董事会提议向下修正西子转债转股价钱的提案》和《对于提请激动大会授 权董事会办理本次向下修正可调节公司债券转股价钱相管事宜的提案》。2022年 债转股价钱的议案》。          “西子转债”的转股价钱由27.89元/股向下修正为18.80元/股， 调理后的转股价钱于2022年10月11日起最先收效（详见公司2022年10月11日在巨 潮资讯网发布的《对于向下修正西子转债转股价钱的公告》）。 议通过，权力分配有经营的具体试验为：以股权登记日2023年6月14日的总股本为 基数，公司向整体激动每10股派息东说念主民币1元（含税）。 公司于2023年6月15日实 施2022年度利润分配有经营（股权登记日为2023年6月14日），把柄公司2022年年度 激动大会审议通过的利润分配有经营，股票杠杆每股现款股利D为0.1元/股。把柄公司线路的 《公诞生行可调节公司债券召募讲明书》及中国证监会对于可调节公司债券刊行 的关系规则，西子转债的转股价钱由本来的18.80元/股调理为18.70元/股。调理后 的转股价钱自2023年6月15日（除权除息日）起收效。                           （详见公司2023年6月9日在 巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱调理的公告》）。 议通过，权力分配有经营的具体试验为：以股权登记日2024年5月22日的总股本为 基数，公司向整体激动每10股派息东说念主民币1元（含税）。 公司于2024年5月23日实 施2023年度利润分配有经营（股权登记日为2024年5月22日），把柄公司2023年年度 激动大会审议通过的利润分配有经营，每股现款股利D为0.1元/股。把柄公司线路的 《公诞生行可调节公司债券召募讲明书》及中国证监会对于可调节公司债券刊行 的关系规则，西子转债的转股价钱由本来的18.70元/股调理为18.60元/股。调理后 的转股价钱自2024年5月23日（除权除息日）起收效。（详见公司2024年5月16日 在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱调理的公告》）。   三、本次向下修正转股价钱的具体试验   把柄《召募讲明书》中转股价钱向下修正条件：   “在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意聚首三十个往翌日中至 少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正有经营并提交公司激动大会表决。   上述有经营须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可执行。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于本次激动大会召开日前二十个往翌日公司 A 股股票来往均价（若在该 二十个往翌日内发生过因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前往翌日的 收盘价按流程相应除权、除息调理后的价钱计较）和前一个往翌日 A 股股票交 易均价之间的最高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股 净财富和股票面值。”   把柄2022年7月29日发布并收效的《深圳证券来往所上市公司自律监管引导 第15号——可调节公司债券》关系规则，自2024年5月18日至2024年6月7日，公 司股价已出现轻易聚首三十个往翌日中15个往翌日的收盘价低于“西子转债”当 期转股价钱18.60元/股的85%（即15.81元/股）的情形，触发了转股价钱向下修正 条件。   董事会详尽谈判公司将来业务发展、财务情景以及宏不雅经济环境等身分，为 充分保护债券捏有东说念主的利益，优化公司的老本结构，撑捏公司的长期发展，决定 提议按照《召募讲明书》中转股价钱向下修正条件修正西子转债的转股价钱，并 提交激动大会审议表决。同期，提请激动大会授权董事会办理本次向下修正西子 转债转股价钱相管事宜。   向下修正后的西子转债转股价钱不低于前述审议向下修正有经营的激动大会 召开日前二十个往翌日公司A股股票来往均价和前一个往翌日公司A股股票来往 均价之间的较高者。如审议上述议案的激动大会召开时，上述任一主义高于调理 前西子转债的转股价钱（18.60元/股），则西子转债转股价钱无需调理。   同期，提请激动大会授权董事会把柄《召募讲明书》相干条件办理本次向下 修正可调节公司债券转股价钱相管事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价 格、收效日历以相等他必要事项，并全权办理相干手续。授权灵验期自激动大会 审议通过之日起至完成本次修正相干职责之日止。   此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时激动大会审议。    特此公告。                    西子清洁动力装备制造股份有限公司董事会                                二〇二四年六月八日

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