贵州燃气: 贵州燃气集团股份有限公司公征战行可调治公司债券第七次临时受托措置事务发扬（2024年度）
股票代码：600903 股票简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 公征战行可调治公司债券 第七次临时受托措置事务发扬 （2024 年度） 债券受托措置东谈主 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二四年十二月 蹙迫声明 本发扬依据《公司债券刊行与走动措置主义》 （以下简称“《措置主义》”）、 《贵州燃气集团股份有限公司公征战行可调治公司债券受托措置条约》（以下简 称“《受托措置条约》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公征战行可调治公司 债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等相干公开信息流露文献、 第三方中介机构出具的专科宗旨等，由本次债券受托措置东谈主红塔证券股份有限公 司（以下简称“红塔证券”）编制。红塔证券对本发扬中所包含的从上述文献中 引述内容和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性 和完好性作念出任何保证或承担任何牵扯。 本发扬不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举宗旨，投资者应付相干 事宜作念出孤苦判断，而不应将本发扬中的任何内容据以四肢红塔证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本发扬所进行的任何四肢或不四肢，红塔证 券不承担任何牵扯。 若无罕见阐述，本发扬使用的简称释义与《召募阐述书》一样。 红塔证券四肢贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“刊行 东谈主”或“公司”）公征战行可调治公司债券（债券简称：贵燃转债，债券代码： 续密切眷注对债券握有东谈主权益有首要影响的事项。把柄《公司债券刊行与走动管 理主义》《公司债券受托措置东谈主执业行径准则》《可调治公司债券措置主义》等 相干限定、本次债券《受托措置条约》的商定以及刊行东谈主的相干公告，现就本次 债券首要事项发扬如下： 一、本次可调治公司债券审批及核准概况 本次可转债刊行决策于 2020 年 6 月 15 日召开的公司第二届董事会第十次 会议审议通过，并经 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第一次临时推进大会表决 通过。 公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过对于延 长公征战行可调治公司债券推进大会决议有用期以及对于提请推进大会延伸授 权董事会相配授权东谈主士全权办理本次刊行可调治公司债券相劳动宜有用期的议 案，上述议案经 2021 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年第一次临时推进大会审议 通过。 中国证券监督措置委员会于 2021 年 9 月 10 日印发了《对于核准贵州燃气集 团股份有限公司公征战行可调治公司债券的批复》（证监许可20212970 号）， 核准贵州燃气集团股份有限公司公征战行面值总数 100，000.00 万元可调治公司 债券。 本次公征战行可转债公司债券召募资金总数为东谈主民币 100，000.00 万元，扣除 前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含升值税）后的召募资金为东谈主民 币 99，241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31 日一齐到位。立信司帐师事务所 （罕见粗犷合资）已就召募资金到账事项进行了考证并于 2021 年 12 月 31 日出 具了《贵州燃气集团股份有限公司公征战行 A 股可调治公司债券召募资金的验 证发扬》（信会师报字2021第 ZB11579 号）。 经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕14 号文喜悦，公司公征战行的 易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。 二、“贵燃转债”基本情况 （一）刊行证券的种类 本次刊行证券的种类为可调治为 A 股股票的可调治公司债券。 （二）刊行界限 本次刊行可转债总数为东谈主民币 100，000 万元，刊行数目 100 万手（1，000 万 张）。 （三）票面金额和刊行价钱 本次刊行的可调治公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。 （四）债券期限 把柄相干法律法例的限定，诱骗本次刊行可调治公司债券的刊行界限及公司 明天的推敲和财务现象等情况，本次刊行的可调治公司债券的期限为自愿行之日 起六年，即自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日。 （五）债券利率 本次刊行的可调治公司债券票面利率具体为：第一年为 0.30%，第二年为 （六）还本付息的期限和神情 本次刊行的可调治公司债券继承每年付息一次的付息神情，到期清偿扫数未 转股的可调治公司债券本金和终末一年利息。 年利息指可调治公司债券握有东谈主按握有的可调治公司债券票面总金额自可 调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的联想公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每 年”）付息债权登记日握有的可调治公司债券票面总金额； i：指可调治公司债券确往常票面利率。 （1）本次刊行的可调治公司债券继承每年付息一次的付息神情，计息肇始 日为可调治公司债券刊行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时辰 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天， 公司将在每年付息日之后的五个往明天内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其 握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可调治公司债券握有东谈主所得回利息收入的应付税项由可调治公司债券 握有东谈主承担。 （七）转股期限 本次刊行的可调治公司债券转股期限自可调治公司债券刊行竣事之日（2021 年 12 月 31 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往明天起至可调治公司债券 到期日止（即 2022 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 26 日止（如遇法定节沐日或休息 日延至后来的第 1 个往明天；顺延时辰付息款项不另计息））。 （八）转股价钱的敬佩相配颐养 本次刊行的可调治公司债券运转转股价钱为 10.17 元/股，不低于召募阐述书 公告日前二十个往明天公司 A 股股票走动均价（若在该二十个往明天内发生过 因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前往明天的走动均价按流程相应除 权、除息颐养后的价钱联想）和前一个往明天公司股票走动均价。 前二十个往明天公司股票走动均价=前二十个往明天公司股票走动总数/该 二十个往明天公司股票走动总量。 前一个往明天公司股票走动均价=前一个往明天公司股票走动总数/该日公 司股票走动总量。 在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少许点后两位，少许点后第三位自 动上前进一位）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1＝P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为颐养后转股价，P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。 当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将循序进行转股价钱颐养， 并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱颐养日、颐养主义及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行 的可调治公司债券握有东谈主转股恳求日或之后，调治股份登记日之前，则该握有东谈主 的转股恳求按本公司颐养后的转股价钱实施。 当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券握有东谈主的 债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可调治公司债券握有东谈主权益的原则颐养转股价钱。关联转 股价钱颐养内容及操作主义将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的相 关限定来制订。 （九）转股价钱的向下修正要求 在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意集中二十个走动 日中至少有十个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。 上述决策须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调治公司债券的推进应当覆没。修正 后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往明天公司股票走动均价 和前一往明天公司股票的走动均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得 低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。 若在前述二十个往明天内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往明天按颐养前的转股价钱和收盘价钱联想，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱联想。 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等。 从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）入手规复转股恳求并实施 修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。 （十）转股股数敬佩神情以及转股时不及一股金额的处理顺序 本次刊行的可调治公司债券握有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目 Q 的 联想神情为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中： V：指可调治公司债券握有东谈主恳求转股的可调治公司债券票面总金额； P：指恳求转股当日有用的转股价钱。 可调治公司债券握有东谈主恳求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为一 股的可调治公司债券部分，公司将按照上海证券走动所等部门的关联限定，在转 股日后的五个往明天内以现款兑付该部分可调治公司债券的剩余部分金额及该 部分对应确当期应计利息。 （十一）转股价钱向下修正、转股价钱颐养情况 议、2021 年年度推进大会，审议通过了《对于向下修正“贵燃转债”转股价钱的 议案》，同期推进大会授权董事会把柄《召募阐述书》中相干要求办理本次向下 修正可调治公司债券转股价钱相劳动宜。鉴于公司 2021 年年度推进大会召开前 二十个往明天公司股票走动均价为 7.22 元/股，推进大会召开前一个往明天公司 股票走动均价为 6.98 元/股，公司最近一期经审计的每股净钞票为 2.66 元，每股 面值为 1 元。因此公司本次向下修正后的“贵燃转债”转股价钱应不低于 7.22 元 /股。概括探求上述价钱和公司情况，决定将“贵燃转债”的转股价钱由 10.17 元 /股向下修正为 7.22 元/股。修正后的转股价钱由 2022 年 5 月 16 日起成功。 议、 喜悦公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1，138，185，炒股票027 股为基数，向全体推进每 10 股派发现款股利 0.47 元（含税），共计派发现款股利 53，494，696.27 元（含税）。 公司实施 2021 年度权益分配决策后，贵燃转债的转股价钱自 2022 年 5 月 30 日 （本次权益分配的除权除息日）起由每推进谈主民币 7.22 元颐养为每推进谈主民币 7.18 元。 决定以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体推进忖度派发 现款股利 41，400，072.40 元（含税）；限度 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 益分配的股权登记日前，因可转债转股甚至公司总股本发生变动的，公司将防守 现款分成总数不变，相应颐养每股分配金额。公司实施 2023 年度权益分配决策 后，贵燃转债的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分配的除权除息日）起 由每推进谈主民币 7.18 元颐养为每推进谈主民币 7.15 元。 贵燃转债转股价钱向下修正、转股价钱颐养的情况如下： 运转转股价钱：10.17 元/股 颐养后转股价 转股价钱颐养日 转股价钱颐养阐述 格 因实施向下修正转股价钱决策， “贵燃转债”的 转股价钱由 10.17 元/股颐养为 7.22 元/股 因实施 2021 年年度利润分配决策， “贵燃转债” 的转股价钱由 7.22 元/股颐养为 7.18 元/股 因实施 2023 年年度利润分配决策， “贵燃转债” 的转股价钱由 7.18 元/股颐养为 7.15 元/股 限度本发扬出具日转股价钱：7.15 元/股 （十二）赎回要求 在本次刊行的可调治公司债券期满后五个往明天内，公司将按可调治公司债 券票面面值的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回一齐未转股的可调治公司债 券。 在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 调治公司债券： （1）在本次刊行的可调治公司债券转股期内，如果公司股票集中三十个交 易日中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）。 （2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调治公司债券票 面总金额； i：指可调治公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往明天内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往明天 按颐养前的转股价钱和收盘价钱联想，颐养后的往明天按颐养后的转股价钱和收 盘价钱联想。 （十三）回售要求 本次刊行的可调治公司债券的终末两个计息年度，如果公司股票在职何集中 三十个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调治公司债券握有东谈主 有权将其握有的可调治公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。 若在上述往明天内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的往明天按颐养前的转股价钱和收盘价 格联想，在颐养后的往明天按颐养后的转股价钱和收盘价钱联想。如果出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“集中三十个往明天”须从转股价钱颐养之后的第 一个往明天起从头联想。 本次刊行的可调治公司债券的终末两个计息年度，可调治公司债券握有东谈主在 每年回售条件初次知足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次知足回售 条件而可调治公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回 售的，该计息年度不应再欺诈回售权，可调治公司债券握有东谈主弗成屡次欺诈部分 回售权。 在本次刊行的可调治公司债券存续期内，若公司本次刊行的可调治公司债券 召募资金投资项方针实施情况与公司在召募阐述书中的承诺情况比拟出现首要 变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可调治公司债券握有 东谈主享有一次回售的职权。可调治公司债券握有东谈主有权将其握有的可调治公司债券 一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条 件知足后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演 期内乌有施回售的，不应再欺诈附加回售权。 （十四）转股年度关联股利的包摄 因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数粗犷股推进（含因可调治公 司债券转股酿成的推进）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十五）信用评级情况 信用评级，本次可转借主体信用评级为 AA 级，债券信用评级为 AA 级。中诚信 海外信用评级有限牵扯公司已别离于 2022 年 6 月 21 日、2023 年 6 月 14 日及 量度为巩固；防守“贵燃转债”的信用品级为 AA。 （十六）债券受托措置东谈主 本次可转债的受托措置东谈主为红塔证券股份有限公司。 三、本次可调治公司债券首要事项具体情况 （一）原司帐师事务所情况及上年度审计宗旨 公司原审计机构为立信司帐师事务所（罕见粗犷合资），该所已集中 8 年为 公司提供审计行状。2023 年度立信司帐师事务所对公司出具了规范无保属宗旨 的审计发扬及里面抵制审计发扬。 （二）拟变更司帐师事务所的原因 把柄中华东谈主民共和国财政部、国务院国有钞票监督措置委员会及中国证券监 督措置委员会《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所措置主义》对于集中聘任 期限的限定，原聘任的司帐师事务所审计行状年限已达到对司帐师事务所进行必 要交替的期限要求。为保证审计责任的孤苦性和客不雅性，诱骗推行推敲需要，公 司按限定履行相干设施后，拟聘用中审众环司帐师事务所（罕见粗犷合资）为公 司 2024 年度财务报表和里面抵制审计机构。 （三）拟新聘任司帐师事务所的情况 机构称号：中审众环司帐师事务所（罕见粗犷合资） （以下简称“中审众环”） 联合社会信用代码：91420106081978608B 组织体式：罕见粗犷合资企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区生果湖街谈中北路 166 号长江产业大厦 17- 首席合资东谈主：石文先 诞诞辰期：中审众环首创于 1987 年，是世界首批取得国度批准具有从事证 券、期货相干业务阅历及金融业务审计阅历的大型司帐师事务所之一。把柄财政 部、证监会发布的从事证券工功课务司帐师事务所备案名单，该所具备股份有限 公司刊行股份、债券审计机构的阅历。2013 年 11 月，按照国度财政部等关联要 求转制为罕见粗犷合资制。 推敲范围：审查企业司帐报表，出具审计发扬；考证企业老本，出具验资报 告；办理企业团结、分立、算帐事宜中的审计业务，出具关联发扬；基本设置年 度财务审计、基本设置决（结）算审核；法律、法例限定的其他业务；代理记帐； 司帐商量、税务商量、措置商量、司帐培训。（照章须经审批的神情，经相干部 门审批后方可开展推敲行径）。 （四）该项变更相干的决策设施 通过《对于变更司帐师事务所的议案》。审计委员会对中审众环的专科胜任智商、 投资者保护智商、孤苦性和诚信现象等进行了充分了解和审查，以为：本次变更 公司审计机构事项稳健财政部、国务院国资委、证监会联合印发实施的《国有企 业、上市公司选聘司帐师事务所措置主义》（财会〔2023〕4 号）相干限定，中 审众环具备为公司提供审计行状的智商与教诲，大略知足公司审计责任的要求。 因此，一致喜悦提请董事会审议。 变更司帐师事务所的议案》，喜悦聘用中审众环为公司提供 2024 年审计行状， 聘期 1 年，年度审计用度为：2024 年度财务发扬审计 241 万元、里面抵制审计 年度的具体审计要乞降审计范围与中审众环司帐师事务所（罕见粗犷合资）签署 相干条约和文献。 于变更司帐师事务所的议案》。 四、上述事项对刊行东谈主的影响分析 本次变更司帐师事务所是刊行东谈主把柄《国有企业、上市公司选聘司帐师事务 所措置主义》，平方更换审计机构的成例责任，变更司帐师事务所主如果探求公 司现存业务现象、发展需求及合座审计需要，决策设施稳健《公司规定》限定。 本次司帐师事务所变更不会对公司分娩推敲情况和偿债智商产生首要不利影响。 红塔证券四肢本次债券的受托措置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托措置东谈主职责，在获悉相劳动项后，实时与刊行东谈主进行了换取，把柄《公 司债券刊行与走动措置主义》《可调治公司债券措置主义》《公司债券受托措置 东谈主执业行径准则》以及《受托措置条约》的关联限定及商定出具本临时受托措置 事务发扬。红塔证券后续将密切眷注刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以相配他 对债券握有东谈主利益有首要影响的事项，并严格履行债券受托措置东谈主职责。 特此提请投资者眷注本次债券的相干风险，并请投资者对相劳动项作念出孤苦 判断。（以下无正文） （本页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司公征战行可调治公司债券第 七次临时受托措置事务发扬（2024 年度）》之签章页） 债券受托措置东谈主：红塔证券股份有限公司
