水羊股份: 对于不提前赎回“水羊转债”的公告
证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-015 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容果然、准确、竣工，莫得差错 纪录、误导性述说或首要遗漏。 终点提醒： 下简称“公司”）股票已心仪随性贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘 价钱不低于当期转股价钱（13.63 元/股）的 130%（含 130%，即 17.72 元/股）， 已触发“水羊转债”有条件赎回条件。 审议通过了《对于不提前赎回“水羊转债”的议案》，董事会决定本次不欺诈“水 羊转债”的提前赎回职权，且在将来 12 月内（即 2024 年 4 月 13 日至 2025 年 提前赎回职权。自 2025 年 4 月 12 日后首个往复日从头计较，若“水羊转债” 再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否欺诈“水羊 转债”的提前赎回职权。 一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于开心水羊集 团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象刊行了 6，949，870 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 69，498.70 万元。本次刊行可转 债召募资金为东谈主民币 69，498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税） 的余额 69，074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公 司指定的召募资金专项存储账户。本次刊行流程中，公司应支付关系刊行用度合 计东谈主民币 802.87 万元（不含税），扣除不含税刊行用度实质召募资金净额为东谈主 民币 68，695.83 万元。分内海外管帐师事务所（罕见正常结伙）对本次刊行召募 资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了分内业字 [2022]33936-10 号《验资讲解》。 （二）可转债上市情况 经深圳证券往复所开心，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交 易所挂牌往复，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股的起止日期为自可转债刊行竣事之日（2023 年 4 月 11 日） 起满六个月后的第一个往复日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 3 日）止。 （四）可转债价钱养息情况 本次刊行的可转债的运行转股价钱为 13.71 元/股，因公司推行 2022 年度 利润分拨，“水羊转债”的转股价钱由 13.71 元/股养息为 13.61 元/股，养息后 的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起顺利；因 2019 年股票期权与 适度性股票激发经营股票期权行权及 2019 年激发经营适度性股票完成回购刊出， “水羊转债”的转股价钱由 13.61 元/股养息为 13.63 元/股，养息后的转股价钱 自 2024 年 3 月 12 日起顺利。 二、“水羊转债”有条件赎回条件确立的情况 （一）有条件赎回条件 《水羊集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上 市召募证据书》（以下简称《召募证据书》）中对有条件赎回条件的关系商定如 下： 在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意贯穿三十个往复日中至少十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往复日 按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的往复日按养息后的转股价钱和收 盘价钱计较。 （二）有条件赎回条件确立的情况 自 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 4 月 12 日，公司股票已心仪随性贯穿三十 个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱（13.63 元/股）的 三、“水羊转债”本次不提前赎回的原因及审议才智 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，炒股票审 议通过了《对于不提前赎回“水羊转债”的议案》，考虑到“水羊转债”自 2023 年 10 月 11 日起出手转股，转股时候相对较短，同期蚁合当前的阛阓情况及公 司本人实质情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不欺诈“水 羊转债”的提前赎回职权，且在将来 12 个月内（即 2024 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日），如再次触发“水羊转债”上述有条件赎回条件时，公司均弗成 使提前赎回职权。自 2025 年 4 月 12 日后首个往复日从头计较，若“水羊转债” 再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否欺诈“水羊 转债”的提前赎回职权。 四、公司实质抑止东谈主、控股鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档 惩办东谈主员在赎回条件心仪前的六个月内往复“水羊转债”的情况以及在将来 6 个月内减合手“水羊转债”的经营 经核实，在本次有条件赎回条件心仪前六个月内（即 2023 年 10 月 13 日至 况如下： 期初合手罕有量 工夫买入数 工夫卖出数目 期末合手罕有 合手有东谈主称号 （张） 量（张） （张） 量（张） 陈喆 2，698 0 2，698 0 张虎儿 16，141 0 16，141 0 吴小瑾 11，800 0 11，800 0 黄晨泽 9，997 0 9，997 0 除此除外，公司其他关系主体在赎回条件心仪前的六个月内均将往复“水羊 转债”。 竣事本公告闪现日，公司未收到公司实质抑止东谈主、控股鼓舞、合手股 5%以上 的鼓舞、董事、监事、高档惩办东谈主员在将来 6 个月内减合手“水羊转债”的经营。 若上述关系主体将来拟减合手“水羊转债”，公司将督促其严格按照关系法律步调 的章程合规减合手，并实时履行信息闪现义务（如需）。 五、保荐东谈主见识 经核查，保荐东谈主以为：公司本次不欺诈“水羊转债”提前赎回权仍是公司董 事会审议，履行了必要的有狡计才智，稳妥《深圳证券往复所上市公司自律监管指 引第 15 号——可调理公司债券》等关系法律步调的要求及《召募证据书》的约 定。 综上，保荐东谈主对水羊股份本次不提前赎回“水羊转债”事项无异议。 六、风险提醒 竣事 2024 年 4 月 12 日收盘，公司股票价钱为 18.5 元/股，“水羊转债” 当期转股价为 13.63 元/股。凭证《召募证据书》的关系章程，“水羊转债”可 能再次触发有条件赎回条件。自 2025 年 4 月 12 日后首个往复日从头计较，若 “水羊转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是 否欺诈“水羊转债”的提前赎回职权。 敬请广泛投资者详实了解可转债的关系章程，并怜惜公司后续公告，谛视投 资风险。 七、备查文献 羊转债的核查见识》。 特此公告！ 水羊集团股份有限公司 董事会
