利元亨: 民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度第二次临时受托处理事务讲演
证券简称：利元亨 股票代码：688499 债券简称：利元转债 债券代码：118026 民生证券股份有限公司 对于 广东利元亨智能装备股份有限公司 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 债券受托处理东说念主 住所：中国（上海）解放生意熟悉区浦明路 8 号 二〇二四年五月 声明 本讲演依据《公司债券刊行与交游处理方针》《公司债券受托处理东说念主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券之受托处理协 议》 （以下简称“《债券受托处理条约》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 退换公司债券抓有东说念主会议章程》 （以下简称“ （ 《债券抓有东说念主会议章程》”）等公开信 息线路文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的关连公告、证明文献等， 由债券受托处理东说念主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。 本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举想法，投资者鄙俚关连 事宜作念出孤独判断，而不应将本讲演中的任何实质据以动作民生证券所作的承诺 或声明。 一、债券基本情况 经中国证券监督处理委员会出具的《对于甘愿广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》 （证监许可[2022]2066 号）甘愿注册， “公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称（ 不特定对象刊行了 950 万张可退换公司债券，召募资金总数为东说念主民币 95，000.00 万元。经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕311 号文甘愿，公司本次刊行 的 95，000.00 万元可退换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交游所挂 牌交游，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”运转转股价 格为 218.94 元/股。 的 304，362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可退换公司债券（ “利元转债”转股价钱治疗的议 案》，甘愿治疗“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股治疗为 218.59 元/股，治疗后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日成效。具体实质详见公司在上海证 券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可退换公司债券“利元转债”转股价钱治疗的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可退换公司债券召募证明书》（以下简称“（ 《召募 证明书》 ”）中章程的转股价钱向下修正的条件，经鼓励大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，治疗后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日成效。具体实质详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。 完了，字据可转债《召募证明书》关连条件章程， “利元转债” （ 的转股价钱由 174.87 元/股治疗为 124.62 元/股，治疗后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日成效。具体内 容详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经鼓励大会授权，公司董事会将（ “利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，治疗后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日成效。具体实质详见 公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正（ （公告编号：2023-121）。 “利元转债”转股价钱的公告》 限度本讲演出具日，上述债券尚在存续期内。 二、利元转债的基本情况 （一）债券代码及简称 债券简称：利元转债；债券代码：118026 （二）本次债券刊行日历 本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。 （三）刊行限度 本次刊行 950.00 万张可退换公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数 为 95，000.00 万元。 （四）债券期限 本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 （五）债券利率 本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （六）转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。 （七）债券兑付日 每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年确当日，配资指数如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度 （八）还本付息样式 每年付息一次的付息样式，到期璧还本金并支付临了一年利息 （九）担保情况 本次刊行的可转债不提供担保。 （十）信用级别 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2023 年追踪评 （中鹏信评【2023】追踪第【911】号 02），本次公司主体信用评级效果 级讲演》 为 A+， “利元转债”评级效果为 A+，评级瞻望为“领略”。 三、2024 年第一季度事迹损失 民生证券动作本次债券的受托处理东说念主，抓续密切柔软对债券抓有东说念主职权有重 大影响的事项。字据本次债券《召募证明书》《债券受托处理条约》的商定，现 将本次债券 2024 年第一季度事迹损失事项的具体情况讲演如下： 字据《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一季度讲演》，利元亨 上市公司鼓励的扣除非庸俗性损益的净利润-17，043.63 万元，较上年同时损失扩 大 10，129.31 万元。公司筹备事迹损失的主要原因系：（1）受外洋客户锂电工艺 圭臬和居品要求与国内客户有一定各别、外洋客户投产延期等身分详细影响，公 司部分遑急境外神气履行情况仍未达预期，无法在讲演期内杀青验收，导致讲演 期内收入下落较多； （2）公司 （ 2023 年 11 月份以来得回的破费锂电客户订单已在 连续请托，按神气说明无法在 2024 年一季度内得回大限度验收；（3）由于部分 外洋神气验收未达预期，讲演期内收入下落较多，毛利额减少； （（ 4）因能源锂电 建筑界限竞争度较高且公司本事工艺尚在磨合期、限度化效应尚未自满等导致公 司能源锂电建筑毛利率较低；讲演期内毛利率相对较低的能源锂电建筑神气收入 占比拟高，使得公司讲演期毛利率同比下落，毛利额进一步减少； （（ 5）积极调和 客户在固态电板、钠电板、钙钛矿电板等新式能源的研发量产，在行业周期变化 中束缚拓展新业务场景，研发用度仍保抓高位，研发用度率较上年同时增长。 四、以上事项对刊行东说念主坐褥筹备情况的影响分析 公司事迹损失系外洋神气验收经由及毛利水平不足预期、新衔接破费锂电设 备尚未完成验收等原因所致，尚未对刊行东说念主履行还本付息及转股条件等产生首要 不利影响。 五、债券受托处理东说念主履职情况 字据（ 《公司债券刊行与交游处理方针》 《公司债券受托处理东说念主执业行动准则》 《债券受托处理条约》《债券抓有东说念主会议章程》等关连章程，民生证券动作“利 元转债”的受托处理东说念主，出具本临时受托处理讲演。 民生证券将抓续追踪刊行东说念主上述首要事项所产生的后续影响，并将严格按照 《债券受托处理条约》《债券抓有东说念主会议章程》的关连商定履行债券受托处理东说念主 责任。 特此提请投资者柔软本期债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出孤独 判断。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第二次临时受托处理事务讲演》之盖印页） 债券受托处理东说念主：民生证券股份有限公司 年 月 日
